studie NachfolgePlanung Vermögensverwalter
Amauris Invest GmbH
Ausgangslage
Die Amauris GmbH verfolgt eine gezielte Wachstumsstrategie – über anorganische Optionen wie Beteiligungen oder Übernahmen. Um Chancen frühzeitig zu erkennen, wurde der Markt unabhängiger Vermögensverwalter hinsichtlich der jeweils angestrebten oder realisierten Nachfolgeplanung systematisch untersucht. Unterstützt wurden die Untersuchungen durch die HANSAINVEST und die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, die mit vielen befragten Gesellschaften geschäftlich verbunden sind.
Unsere Leistungen
- Konzeption: Entwicklung eines diskreten, vertrauensbasierten Studiendesigns mit qualitativen Interviews bei Geschäftsführern und Vorständen.
- Marktrecherche: Identifikation relevanter Marktteilnehmer mit strategischem Nachfolgebedarf.
- Erhebung & Auswertung: Durchführung und Auswertung von Interviews zu Nachfolgeperspektiven, Entscheidungsprozessen und zeitlichen Horizonten.
- Bericht & Empfehlungen: Strukturierte Aufbereitung der Erkenntnisse und Ableitung von Handlungsempfehlungen für Investoren, Käufer und Kooperationspartner.
Besonderheiten
- Pioniercharakter: Es handelte sich um die erste umfassende Studie zur Nachfolgeplanung im Segment unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland.
- Vertraulichkeit als Erfolgsfaktor: Viele der Befragten äußerten sich nur aufgrund der bestehenden Vertrauensbasis offen – ein Zugang, den klassische Research-Ansätze nicht ermöglichen.
Erfolgsfaktoren
Netzwerk schafft Zugang
Langjährige, vertrauensvolle Kontakte auf Geschäftsleitungsebene waren entscheidend, um an qualitativ hochwertige Informationen zu gelangen.
Strategische Perspektiven gewinnen
Die Studie lieferte den Auftraggebern konkrete Hinweise auf potenzielle Nachfolgekonstellationen und Kooperationschancen.
Diskretion als Methodik
Sensible Themen wie Nachfolge erfordern Fingerspitzengefühl – methodisch wie kommunikativ.