PBF Strength – Der Qualitätsmaßstab für unabhängige Vermögensverwalter
Der PBF Strength Indikator ist der erste wissenschaftlich fundierte Bewertungsmaßstab für unternehmerische Stärke im deutschen uVV-Markt. Basierend auf 15.000+ Datenpunkten aus 8 Jahren Marktbeobachtung macht er erstmals substanzielle Stärken jenseits der Performance systematisch vergleichbar und objektiv messbar.
In einem zunehmend komplexen Markt mit über 400 unabhängigen Vermögensverwaltern und steigenden regulatorischen Anforderungen (MiFID II, SFDR, IDD) fehlte bislang ein integriertes, objektiviertes Bewertungsmodell. Der PBF Strength schließt diese kritische Marktlücke durch einen standardisierten 20-Kriterien-Ansatz in vier wissenschaftlich validierten Dimensionen.
Exklusiv bewertet werden unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften, die über eine Finanzportfolioverwaltungslizenz nach WpIG oder eine KVG-Lizenz nach KAGB verfügen.
"Mit dem PBF Strength schaffen wir einen objektiven Maßstab, der die Leistungsfähigkeit unabhängiger Vermögensverwalter auf breiter Datenbasis vergleichbar macht."
Was ist der PBF Strength?
Der PBF Strength geht bewusst über Performance-Rankings hinaus und etabliert einen ganzheitlichen Bewertungsansatz. Durch die Kombination quantitativer Finanzkennzahlen (Cost-Income-Ratio, EBIT-Marge, Eigenkapitalquote) mit qualitativen Indikatoren (Transparenzgrade, Governance-Strukturen, Managementqualität) entsteht erstmals ein objektiver Score von 0-100 Punkten, der die strukturelle Substanz und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit unabhängiger Vermögensverwalter messbar macht.
Kriterien und Methodik
Der Score setzt sich aus vier Dimensionen mit insgesamt 20 Kriterien zusammen:
A: Marktposition – Provisionserträge, Assets under Management (AuM), Mitarbeiteranzahl, Wachstum.
B: Krisenresilienz – Unternehmensalter, Eigenkapital, Verlustquoten in Krisenjahren, Managementstruktur.
C: Transparenz & Kommunikation – Veröffentlichung von Bilanzen, Offenlegung von Kennzahlen, Governance-Struktur.
D: Unternehmenserfolg & Finanzstruktur – Cost-Income-Ratio, EBIT/Marge, Umsatzrendite, Jahresüberschuss.
Unser wissenschaftlich fundierter Bewertungsalgorithmus nutzt ein relatives Benchmarking-Modell mit statistischer Standardisierung: Die besten 10% einer Peer-Group erhalten 100 Punkte, die schwächsten 10% null Punkte. Zwischenwerte werden über kontinuierliche Skalierung vergeben, um faire Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Geschäftsmodellen zu gewährleisten. Die finale Gewichtung (Unternehmenserfolg 30%, Marktposition 25%, Krisenresilienz 25%, Transparenz 20%) basiert auf empirischen Korrelationsanalysen zur langfristigen Unternehmensperformance.
Für wen ist der PBF Strength relevant?
Für unabhängige Vermögensverwalter: Nutzen Sie Ihren PBF Strength Score als differenzierendes Gütesiegel im Vertrieb, zur strategischen Positionierung gegenüber institutionellen Investoren und als strukturelles Benchmarking-Tool zur Identifikation von Optimierungspotenzialen in Ertragskraft, Transparenzstandards und Bilanzstruktur. Top-25-platzierte Gesellschaften können das exklusive PBF-Siegel für Marketing und Pitch-Unterlagen nutzen.
Investoren: Der PBF Strength Score erweitert Ihre Managerselektion um eine objektive Bewertungsgrundlage der organisatorischen und finanziellen Qualität potentieller Asset Manager. Durch 20 quantitative und qualitative Indikatoren – von Cost-Income-Ratios über Krisenresilienz bis hin zu Governance-Standards – erhalten Sie eine ganzheitliche Risikoeinschätzung, die besonders bei Multi-Boutique-Konzepten und institutionellen Mandaten wertvoll ist. Der Score fungiert als effizienter Qualitätsfilter in einem fragmentierten Markt mit über 400 Anbietern und minimiert Compliance-Risiken durch nachweislich gut strukturierte Managementpartner.
Dienstleister (KVGs, Verwahrstellen, Plattformen): Als KVG, Technologieanbieter, Verwahrstelle oder Plattform erhalten Sie ein hocheffizientes Bewertungsraster zur systematischen Partnerselektion und Marktanalyse. Der PBF Strength Score eliminiert aufwendige individuelle Due-Diligence-Prozesse und signalisiert strukturell belastbare, compliance-konforme Geschäftsmodelle – kritisch für langfristige Kooperationen. Gleichzeitig ermöglicht die Fokussierung auf Top-bewertete Vermögensverwalter eine qualitative Differenzierung Ihres Service-Angebots und Partnernetzwerks gegenüber Endkunden und institutionellen Allokateuren, die zunehmend nach objektiven Bewertungskriterien jenseits der Performance suchen.
Top-25 Vermögensverwalter 2025
Die aktuelle Auswertung zeigt die 25 starksten Gesellschaften in Deutschland:
ACATIS Investment KVG mbH
Capitell Vermögens-Management AG
SPSW Capital GmbH
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Die vollständige Rangliste der Top-25 finden Sie in unserer aktuellen Veröffentlichung.