Fondsauflage & Investorenpräsentation
Freiburger Vermögensmanagement GmbH
Ausgangslage
Die Freiburger Vermögensmanagement GmbH plante die Auflage eines neuen Aktienfonds, der die bestehende Produktpalette sinnvoll ergänzen sollte. Neben der regulatorischen und operativen Umsetzung war auch die zielgruppengerechte Darstellung des neuen Fonds im Kundendialog entscheidend für den Erfolg.
Unsere Leistungen
- Projektsteuerung: Koordination aller Prozessschritte rund um die Fondsauflage – von der Abstimmung mit KVG und Verwahrstelle bis zur BaFin-Kommunikation.
- Einbindung bestehender Partner: Integration bereits etablierter Dienstleister in die neue Struktur, um Synergien zu nutzen und Ressourcen zu schonen.
- Entwicklung der Kundenpräsentation: Konzeption und Ausarbeitung eines Präsentationskonzepts, das die Investmentstory klar, glaubwürdig und verständlich transportiert.
Besonderheiten
- Vertraute Zusammenarbeit: Die langjährige Partnerschaft mit dem Kunden ermöglichte eine effiziente Umsetzung ohne lange Einarbeitungszeiten.
- Strategische Ergänzung: Der neue Fonds wurde so positioniert, dass er das bestehende Angebot sinnvoll abrundet – sowohl inhaltlich als auch kommunikativ.
Erfolgsfaktoren
Kenntnis der internen Strukturen
Externe Berater ohne Vorerfahrung hätten deutlich mehr Zeit und Abstimmung benötigt – unsere Nähe zum Kunden war hier ein echter Vorteil.
Erfahrung mit Fondsprojekten
Die routinierte Abwicklung der regulatorischen Anforderungen durch PBF beschleunigte den Gesamtprozess spürbar.
Zielgruppenfokus
Die Investorenpräsentation überzeugte durch inhaltliche Klarheit, abgestimmt auf die Kundenerwartungen und die Identität des Hauses.