Marketing- und Vertriebsunterstützung für Fonds
Oberbanscheidt & Cie.
Ausgangslage
Trotz exzellenter Performance wurden die beiden Fonds von Oberbanscheidt & Cie. außerhalb der eigenen Vermögensverwaltung nur wenig wahrgenommen. Ziel war es, den Investorenkreis gezielt zu erweitern, ohne die begrenzten personellen Ressourcen des Hauses zu überfordern.
Unsere Leistungen
- Positionierungs-Workshop: 4-stündiger Strategie-Workshop vor Ort zur Entwicklung eines scharfen Profils und definierender Alleinstellungsmerkmale.
- Claims & Differenzierung: Entwicklung prägnanter Aussagen wie „Der westlichste Vermögensverwalter Deutschlands“ und „Der AAA-Fonds – Anders Als Andere“.
- Marktanalyse: Nutzung der Morningstar Direct-Datenbank zur gezielten Abgrenzung gegenüber Wettbewerbern.
- Kommunikationsmaterialien: Konzeption von Investorenpräsentation, 4-Seiten-Flyer und Rollup für Messeauftritte inkl. Gestaltungsvorgaben für externe Partner.
- Medien- & Eventpräsenz: Organisation von Auftritten bei Fachveranstaltungen (z. B. Financial Planning Forum, Müsli-Kongresse) und regelmäßige Inhalte für Newsletter, Website, Social Media, Podcast & Webinare.
Besonderheiten
- Eigene Ressourcen: Aufgrund begrenzter interner Kapazitäten übernahmen wir auch konzeptionelle Aufgaben und die operative Umsetzung vieler Maßnahmen.
- Erfahrung im Auftrittscoaching: Die Kunden wurden intensiv vorbereitet und begleitet, um auch ohne Messe- und Bühnenroutine sicher aufzutreten.
Erfolgsfaktoren
Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Die enge und persönliche Abstimmung – vor Ort und digital – war Grundlage für eine authentische und glaubwürdige Außendarstellung.
Reichweite durch Kooperation
Unsere engen Beziehungen zu Veranstaltern ermöglichten Zugang zu gefragten Vortragsformaten und Sichtbarkeit in relevanten Netzwerken.
Storytelling wirkt
Durch klar herausgearbeitete USPs und emotionale Botschaften gelang der Transfer von Fondsleistung zu Markenidentität.